01Где обычно пропадают заявки
Заявка приходит с формы на сайте, письмом на общий адрес, сообщением в Telegram или звонком на мобильный менеджера. Дальше всё держится на памяти и личной дисциплине: кто-то записал в блокнот, кто-то переслал коллеге, кто-то решил ответить вечером. Через неделю уже непонятно, кому обещали коммерческое предложение и кто отвечает за сделку.
Руководитель при этом видит только то, что менеджеры сами успели внести в таблицу. Поэтому разговор о порядке начинается не с программы, а с вопроса: где у вас сейчас лежит первое слово клиента и кто обязан на него ответить.
02Каким должен стать путь заявки
Мы выстраиваем единый вход: любое обращение независимо от канала превращается в карточку в CRM с источником, контактом и ответственным. Менеджер получает такой порядок работы:
- новая заявка сразу попадает в карточку с указанием, откуда пришёл клиент
- ответственный назначается по правилу, которое вы задали заранее
- у каждой сделки есть следующий шаг и срок, а просроченные шаги подсвечиваются
- переписка по клиенту собирается в одном месте, а не в трёх почтовых ящиках
- руководитель смотрит воронку и видит, на каком этапе стоят сделки
03Битрикс24 или amoCRM: как мы выбираем систему
Выбор зависит от того, как устроена ваша работа, и мы не навязываем одну систему. Сравнение по частым вопросам выглядит так:
| Что важно | Битрикс24 | amoCRM |
|---|---|---|
| Состав задач | Сделки, задачи, чаты и документы в одном месте, подходит, когда нужна общая рабочая среда | Упор на воронку продаж и переписку с клиентами, подходит отделу, которому нужен учёт сделок |
| Мессенджеры и почта | Каналы подключаются, обращения попадают в карточки | Мессенджеры и почта подключаются к карточке сделки |
| Кто настраивает | Мы вместе с вашим администратором | Мы вместе с руководителем отдела продаж |
| Связь с учётом | Способ обмена с 1С подбираем под вашу конфигурацию | Способ обмена с 1С подбираем под вашу конфигурацию |
04Что добавляет агент менеджера
Когда порядок в CRM наведён, подключаем ИИ-агента. Он работает рядом с менеджером и ничего не отправляет клиенту сам: письма и сообщения готовит как черновики, а отправляет человек. По заявке агент подготавливает справку о клиенте из переписки и 1С, предлагает ответ, создаёт напоминание о следующем шаге и собирает утреннюю сводку просроченных сделок. Звонки расшифровываются, а договорённости попадают в карточку после подтверждения менеджера.
05Как идёт проект по заявкам и продажам
Разбираем каналы
Выясняем, откуда приходят обращения, кто их принимает и где сейчас хранится переписка с клиентами.
Описываем путь заявки
Записываем этапы, обязательные поля, правила назначения ответственного и сроки ответа. Эти правила станут инструкцией для агента.
Настраиваем CRM
Подключаем каналы связи, настраиваем воронку и карточки, переносим нужные записи из таблиц.
Подключаем агента
Задаём роль, доступы и список действий, которые выполняются только после подтверждения менеджера.
Обучаем отдел
Проводим обучение на вашей воронке и ваших клиентах и оставляем короткую памятку для новых сотрудников.
В Беларуси к сделке почти всегда прикладываются счёт, договор и акт в белорусских рублях, а в расчётах участвует проверка УНП контрагента. Эти данные агент подтягивает из 1С и готовит черновики документов, подтверждает их сотрудник. Правовые вопросы уточняйте у юриста или бухгалтера.
Нужно ли переходить на новую CRM?
Не всегда. Если у вас уже есть Битрикс24 или amoCRM, мы начинаем с наведения порядка в них. Новую систему предлагаем только когда текущая явно не подходит под задачу.
Агент будет отвечать клиентам сам?
Нет. Ответы агент готовит как черновики, а отправляет менеджер после проверки. Это правило записывается в настройках агента.
Можно ли начать с одной группы менеджеров?
Да, мы советуем начинать именно так. Берём одну воронку и небольшую группу, проверяем результат и затем расширяем охват.
Расскажите, откуда к вам приходят заявки и где они застревают, и мы предложим первый шаг.
Обсудить проект