01Сводка в пятницу вечером и её цена
В большинстве компаний еженедельный отчёт собирает один человек: выгружает продажи из 1С, берёт сделки из CRM, добавляет данные из таблицы склада и складывает всё в файл. К моменту, когда отчёт готов, цифры уже устарели, а если сотрудник в отпуске, сводки нет вовсе.
Мы не предлагаем обходиться без аналитика. Мы предлагаем освободить его от копирования, чтобы время уходило на объяснение причин, а не на сборку таблицы.
02Какие сводки можно получать
Состав сводок мы подбираем вместе с руководителем, исходя из того, какие вопросы он задаёт чаще всего. Типовой набор выглядит так:
- утренняя сводка: оплаты, отгрузки и просроченные сделки за вчерашний день
- недельный отчёт по продажам с разбивкой по менеджерам и клиентам
- список клиентов с долгом и сроками платежей на основании данных 1С
- сводка по задачам отдела: что просрочено и кто отвечает
- краткий разбор переписки по ключевому клиенту перед встречей
03Как рождается сводка внутри платформы
Договариваемся о цифрах
Вместе с руководителем выбираем показатели и источники: какие отчёты 1С, какие поля CRM, какие листы таблиц. Определяем, что считать просрочкой.
Подключаем источники
Подключаем 1С через стандартный интерфейс OData, а также CRM и таблицы. Права для агента ограничены только чтением нужных данных.
Задаём шаблон
Записываем обычными словами, как должна выглядеть сводка: порядок разделов, что подсвечивать, чем ограничиться в тексте.
Сверяем с ручным отчётом
Несколько недель сравниваем сводку агента с тем, что собирает сотрудник, и поправляем правила, пока цифры не совпадут.
Включаем рассылку
Сводка приходит руководителю в почту или Telegram по расписанию. Её можно запросить и голосом в любой момент.
04Доверие к цифрам
Сводка полезна, только если руководитель понимает, откуда взято каждое число. Поэтому агент указывает источник и дату выгрузки, а спорные места помечает. Если данные в разных системах расходятся, например сумма сделки в CRM не совпадает со счётом в 1С, сводка показывает оба значения и не выбирает за человека. Выводы и решения остаются за руководителем.
В белорусской практике в сводки часто просят добавить отгрузки и оплаты в белорусских рублях, расчёты по контрагентам с проверкой УНП и список счетов, по которым ещё не получены акты или ЭСЧФ. Эти сведения агент берёт из учётной системы. Правовые и налоговые вопросы уточняйте у юриста или бухгалтера.
Нужно ли переписывать отчёты в 1С?
Как правило, нет. Агент использует те данные и отчёты, которые уже есть. Если нужного показателя в учёте нет, мы сообщаем об этом при аудите и обсуждаем варианты.
Кто будет видеть сводки и данные в них?
Только те, кого вы укажете: руководитель, его заместитель или начальник отдела. Доступы агента к данным ограничены, а его действия фиксируются в журнале.
Можно ли получить сводку по запросу?
Да. Помимо расписания агент отвечает на вопросы о просрочках по продажам, в том числе голосом, и показывает источник данных.
Покажите, какой отчёт сейчас собирается вручную дольше всего, и мы предложим, как перенести его в сводку агента.
Оставить заявку